إدارة عملية العناية الواجبة وتقييم الصفقات

لماذا هذه الدورة

تمثل العناية الواجبة عملية حاسمة في أي معاملة أعمال كبيرة، إذ تساعد المؤسسات على تحديد المخاطر والتحقق من الافتراضات واكتشاف الفرص قبل اتخاذ القرارات الرئيسية. ويمكن لمنهج منظم ودقيق أن يؤثر بصورة كبيرة في نجاح عمليات الاندماج والاستحواذ والاستثمارات.

صمم هذا البرنامج المكثف لمدة 5 أيام لتقديم فهم عملي ومتكامل للعناية الواجبة. ويزود المشاركين بالأدوات والتقنيات اللازمة لتخطيط أنشطة العناية الواجبة وتنفيذها وإعداد التقارير عنها بفاعلية. ومن خلال الأمثلة الواقعية والتمارين التطبيقية، يكتسب المشاركون الثقة لتقييم المعاملات المعقدة ودعم اتخاذ القرارات المستنيرة. يقدم البرنامج من بلاك بيرد للتدريب.

ما ستتعلمه وتمارسه

من خلال المشاركة في هذا البرنامج، ستتمكن من:

• فهم مبادئ العناية الواجبة وأهميتها في معاملات الأعمال.
• تخطيط عمليات العناية الواجبة وإدارتها بفاعلية.
• إجراء التحليل المالي والقانوني والتشغيلي.
• تحديد المخاطر وإعداد استراتيجيات للحد منها.
• إعداد تقارير واضحة ومنظمة للعناية الواجبة.

مسار البرنامج

اليوم 1: مقدمة في العناية الواجبة

• فهم مفهوم العناية الواجبة وغرضها.
• استكشاف الأنواع المختلفة لتحقيقات العناية الواجبة.
• تحديد أصحاب المصلحة الرئيسيين المشاركين في العملية.
• مراجعة الاعتبارات القانونية والأخلاقية.

اليوم 2: التخطيط والإعداد

• إعداد استراتيجية منظمة للعناية الواجبة.
• إنشاء قوائم تحقق وأطر تفصيلية.
• تنظيم فرق العناية الواجبة وإدارتها.
• تطبيق تقنيات فعالة لجمع المعلومات.

اليوم 3: العناية الواجبة المالية والتشغيلية

• تحليل القوائم والتوقعات المالية.
• تقييم الكفاءة التشغيلية والعمليات.
• تقييم الموقع السوقي والمشهد التنافسي.
• تحديد أوجه التآزر وتحديات التكامل المحتملة.

اليوم 4: العناية الواجبة القانونية وعناية الامتثال

• مراجعة العقود والاتفاقيات القانونية.
• تقييم الملكية الفكرية وحقوق الملكية.
• تقييم الامتثال للوائح والمعايير.
• تحديد الالتزامات والمخاطر القانونية المحتملة.

اليوم 5: تقييم المخاطر وإعداد التقارير

• تطبيق مناهج منظمة لتقييم المخاطر.
• إعداد استراتيجيات عملية للحد منها.
• إعداد تقارير واضحة وقابلة للتنفيذ للعناية الواجبة.
• عرض النتائج على أصحاب المصلحة بفاعلية.

الأثر الفردي

• تعزيز المهارات التحليلية والتحقيقية.
• زيادة الثقة في تقييم المعاملات المعقدة.
• تعزيز قدرات اتخاذ القرار.
• تطوير منهج منظم لتقييم المخاطر.

أثر العمل

• تحسين جودة قرارات معاملات الأعمال.
• تقليل التعرض للمخاطر المالية والتشغيلية.
• تعزيز عمليات التقييم المؤسسي.
• دعم نجاح عمليات الاندماج والاستحواذ والاستثمارات.

منهجية التدريب

يجمع هذا البرنامج المعرفة المنظمة بالتطبيق العملي لضمان نتائج قوية. وتشمل الأساليب:

• جلسات تفاعلية ونقاشات موجهة.
• دراسات حالات قائمة على سيناريوهات معاملات واقعية.
• تمارين عملية في التحليل المالي وتحليل المخاطر.
• أنشطة جماعية تركز على التقييم وإعداد التقارير.
• أدوات وقوالب للتطبيق الفوري.

ما بعد الدورة

بنهاية البرنامج، سيتمكن المشاركون من:

• قيادة مشروعات العناية الواجبة وإدارتها بثقة.
• تحديد المخاطر الحاسمة والعوامل التي قد تعطل الصفقة.
• دعم اتخاذ القرار الاستراتيجي في معاملات الأعمال.
• إعداد تقارير واضحة ومهنية وقابلة للتنفيذ للعناية الواجبة.