دورة هيكلة معاملات القروض وتقنيات التمويل

وصف الدورة

تزود دورة هيكلة معاملات القروض المكثفة لمدة 5 أيام المهنيين الماليين بمهارات متقدمة في هيكلة صفقات القروض. يتعلم المشاركون تقييم مخاطر الائتمان وتصميم حلول تمويل مصممة حسب الحاجة والتفاوض على الصفقات المعقدة. وتغطي الدورة الجوانب الأساسية لهيكلة القروض، بدءا من التحليل الأولي وصولا إلى التوثيق النهائي، مع بلاك بيرد للتدريب.

أهداف التعلم

• تطوير الخبرة في تقييم مخاطر الائتمان في معاملات القروض والحد منها.
• إتقان تقنيات هيكلة القروض لتلبية احتياجات المقترض ومتطلبات المقرض.
• تعزيز مهارات التفاوض على الصفقات وتصميم التعهدات.
• تعلم إعداد وثائق قروض فعالة واستراتيجيات للمتابعة.
• فهم المفاهيم المتقدمة في هيكل رأس المال وتمويل الاستحواذ.

وحدات الدورة

اليوم 1: أسس هيكلة القروض

• مقدمة إلى تقييم مخاطر الائتمان.
• العناصر الأساسية لهيكلة القروض.
• فهم احتياجات المقترض وأهداف المقرض.
• تحليل القوائم المالية والتدفقات النقدية.

اليوم 2: تصميم هياكل القروض

• أنواع تسهيلات القروض وتطبيقاتها.
• هيكلة قروض رأس المال العامل والقروض لأجل.
• استراتيجيات التسعير والعوائد المعدلة حسب المخاطر.
• هياكل الضمانات العينية والكفالات.

اليوم 3: تقنيات الهيكلة المتقدمة

• هيكلة صفقات تمويل الاستحواذ والتمويل بالرفع المالي.
• تمويل المشروعات وإقراض البنية التحتية.
• القروض المشتركة وصفقات نوادي البنوك.
• هياكل ديون الميزانين والديون الثانوية.

اليوم 4: الحد من المخاطر والتعهدات

• تصميم تعهدات مالية فعالة.
• التعهدات غير المالية ومتطلبات المعلومات.
• مؤشرات الإنذار المبكر واستراتيجيات المتابعة.
• تكييف الهيكلة لمختلف القطاعات.

اليوم 5: التفاوض على الصفقات والتوثيق

• استراتيجيات التفاوض على شروط القرض الأساسية.
• صياغة أوراق الشروط ومراجعتها.
• فهم مكونات وثائق القروض.
• دراسة حالة: هيكلة معاملة معقدة.

المكاسب العملية للمشاركين

• القدرة على هيكلة حلول قروض مخصصة لتلبية احتياجات متنوعة للعملاء.
• تعزيز مهارات تقييم المخاطر وتقنيات الحد منها.
• تحسين قدرات التفاوض في المعاملات المالية المعقدة.
• اكتساب معرفة عملية بوثائق القروض وتصميم التعهدات.