نظرة عامة على الدورة
لماذا هذه الدورة
يتوقع من مديري المحافظ اليوم أكثر من توزيع رأس المال بين فئات الأصول؛ فعليهم تحقيق عوائد في أسواق تنافسية وإدارة مخاطر الهبوط واتخاذ قرارات منضبطة تدعمها البيانات والتحليلات والحكم السليم. وتتطلب الإدارة النشطة إتقانا لتخصيص الأصول والأدوات الكمية وضبط المخاطر وسلوك السوق.
تزود هذه الدورة لمدة 5 أيام المهنيين الماليين بمهارات متقدمة في الإدارة النشطة للمحافظ وتخصيص الأصول، وتجمع الأسس النظرية بالتطبيق لتحسين العوائد وإدارة المخاطر والتعامل مع الأسواق المعقدة، وتقدمها بلاك بيرد للتدريب.
ما ستتعلمه وتمارسه
- تقنيات الإدارة النشطة للمحافظ.
- التخصيص الاستراتيجي والتكتيكي للأصول.
- إدارة المخاطر وتقييم الأداء.
- الطرق الكمية لبناء المحافظ.
- أثر التمويل السلوكي في القرار.
- استراتيجيات العوامل والاستثمارات البديلة.
مسار الدورة
اليوم 1: أسس الإدارة النشطة للمحافظ
- الإدارة النشطة مقابل السلبية
- كفاءة السوق وتوليد ألفا
- التحليل الأساسي والكمي
- مبادئ بناء المحافظ
اليوم 2: استراتيجيات تخصيص الأصول
- التخصيص الاستراتيجي والتكتيكي والديناميكي
- إدارة محافظ متعددة فئات الأصول
- موازنة المخاطر والتخصيص القائم على العوامل
- الاستثمارات البديلة في بناء المحافظ
اليوم 3: إدارة المخاطر وتقييم الأداء
- تقنيات متقدمة لقياس المخاطر
- التحوط واستخدام المشتقات
- تحليل إسناد الأداء
- اختيار المؤشر المرجعي والعائد المعدل بالمخاطر
اليوم 4: الطرق الكمية في إدارة المحافظ
- نظرية المحفظة الحديثة وما بعدها
- نماذج العوامل واستراتيجيات البيتا الذكية
- تطبيقات تعلم الآلة في إدارة الأصول
- تقنيات تحسين بناء المحافظ
اليوم 5: التمويل السلوكي وديناميكيات السوق
- الانحيازات المعرفية في القرار الاستثماري
- شذوذ السوق وعدم كفاءته
- فرضية الأسواق التكيفية
- دمج عوامل ESG في إدارة المحافظ
الأثر على المشاركين
- تعزيز إدارة المحافظ بثقة وعمق تحليلي.
- تحسين تخصيص الأصول وبناء المحافظ والقرار.
- تقوية قياس المخاطر وتقييم الأداء والتحليل الكمي.
- فهم التمويل السلوكي والاستثمار بالعوامل.
الأثر على العمل
- تحسين قرارات بناء المحافظ والتخصيص.
- تعزيز إدارة المخاطر ومراقبة الأداء.
- دعم استراتيجيات منضبطة قائمة على البيانات.
- تحسين الاستجابة لتغير الأسواق والفرص.
منهجية التدريب
تدمج الدورة نظرية الاستثمار والتحليل الكمي والتطبيق عبر:
- دراسات حالة واقعية
- تمارين في المخاطر وإسناد الأداء والتخصيص
- ورش حول العوامل والتحسين والطرق الكمية
- مناقشات حول السلوك وديناميكيات السوق
- أطر وأدوات للتطبيق العملي
ما بعد الدورة
بنهاية الدورة، يصبح المشاركون أقدر على إدارة المحافظ بوضوح وثقة ووعي استراتيجي، وسيكونون مستعدين لما يلي:
- تطبيق تقنيات الإدارة النشطة بفاعلية.
- بناء أطر أقوى لتخصيص الأصول.
- إدارة المخاطر وتقييم الأداء بدقة.
- دعم قرارات استثمارية أكثر استنارة وتكيفا.
هل لديك أسئلة حول هذا الموعد؟
نعلم أن اختيار البرنامج التدريبي المناسب قرار مهم. تجيب صفحة الأسئلة الشائعة عن أكثر الأسئلة تكراراً حول دوراتنا والتسجيل والشهادات وخيارات الدفع.
- معلومات الدورة - المدة والصيغة والمتطلبات
- التسجيل والدفع - حجز سهل وخيارات دفع مرنة
- الشهادات - شهادات معترف بها دولياً
- خدمات الدعم - المواد التدريبية والمتابعة بعد الدورة
سجّل اهتمامك
املأ النموذج أدناه وسيتواصل معك فريقنا قريباً