دورة هيكلة القروض لعمليات الاستحواذ بالرفع المالي LBO

وصف الدورة

تقدم دورة هيكلة قروض LBO وتمويل الاستحواذ المكثفة لمدة 5 أيام فهما متكاملا لهيكلة القروض المستخدمة في عمليات الاستحواذ بالرفع المالي وتمويل الاستحواذ. يتعلم المشاركون تقنيات متقدمة لهيكلة القروض المعقدة وتحليل المخاطر وتحسين شروط الصفقات. وتغطي الدورة المفاهيم الأساسية والاستراتيجيات العملية والممارسات المعتمدة في تمويل عمليات LBO والاستحواذ لدى بلاك بيرد للتدريب.

أهداف التعلم

• فهم أسس عمليات LBO وتمويل الاستحواذ.
• إتقان تقنيات هيكلة القروض المتقدمة للمعاملات المعقدة.
• تطوير مهارات تقييم المخاطر والحد منها في صفقات LBO.
• تعلم تحسين شروط الصفقات والتفاوض بفاعلية.
• اكتساب رؤى حول اتجاهات السوق الحالية والممارسات المعتمدة.

وحدات الدورة

اليوم 1: مقدمة إلى LBO وتمويل الاستحواذ

• نظرة عامة على أسواق LBO وتمويل الاستحواذ.
• الأطراف الرئيسية وأدوارها.
• اقتصاديات LBO وصناعة القيمة.
• هياكل تمويل الاستحواذ ومصادره.

اليوم 2: أسس هيكلة القروض

• هياكل الديون الممتازة وشروطها.
• الديون الثانوية وتمويل الميزانين.
• مكونات حقوق الملكية وهياكلها.
• اتفاقيات الدائنين والتبعية الهيكلية.

اليوم 3: تقنيات الهيكلة المتقدمة

• حزم التعهدات والنسب المالية.
• نمذجة التدفقات النقدية وتحليل القدرة على تحمل الديون.
• هياكل الضمانات والتأمينات.
• استراتيجيات الخروج وخيارات إعادة التمويل.

اليوم 4: تقييم المخاطر والحد منها

• التحليل الائتماني لمعاملات LBO.
• عوامل المخاطر المرتبطة بالقطاع والشركة.
• اختبارات الضغط وتحليل السيناريوهات.
• استراتيجيات وأدوات الحد من المخاطر.

اليوم 5: تحسين الصفقات واتجاهات السوق

• استراتيجيات التفاوض للمقرضين والرعاة.
• تحسين شروط الصفقات وتسعيرها.
• اتجاهات السوق الحالية والابتكارات.
• دراسات حالة ومحاكاة للصفقات.

المكاسب العملية للمشاركين

• القدرة على هيكلة صفقات LBO وتمويل الاستحواذ المعقدة وتحليلها.
• تعزيز مهارات التفاوض لتحسين شروط القروض.
• تطوير قدرات تقييم المخاطر في معاملات LBO.
• معرفة حديثة باتجاهات السوق والممارسات المعتمدة في تمويل الاستحواذ.